平凡之路2010 第422节
林一比她本人还有信心的样子。 “用不着那么小心翼翼，因为万里出行已经不再是当初朝不保夕的时候了，并不会因为换一个ceo就引发什么动荡和猜想，之前师姐离开的时候不也好好的吗？” “再说了，我也不是直接退出公司，仍然会担任董事长，只不过在具体业务层面基本放手给你和管理团队。” “至于你说的时机问题，我觉得宜早不宜迟，要换就在上市之前换，省的上市之后搞突然袭击，外界还以为我们出什么事儿了。” 刘简妮明白了。 虽然当上ceo不代表她就掌握了这家公司的最高权利，上面还有林一在，但这一步的跨越仍然意义非凡。 对此，她是要表示感激的。 至于林一为什么不自己留任ceo，而让她担任总裁之类的过渡性职务，这个理由也不难猜。 刘简妮还记得，林一说过，在他心里那个职位只属于一个不可取代的人。 第628章 鲲鹏展翅 刘简妮的ceo任命很快公布了，林一在万里出行仅担任董事长职务，这是上市之前最后一次重大人事调整。 公司的ipo计划也随之启动。 “关于上市地点，自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国，因为符合我们上市条件的发达资本市场只有这一个选择。” “但是去年的年底，港城联交所宣布接受同股不同权公司的上市申请，这样一来美国就不是唯一解。” 林一目前在万里出行的持股比例只有13％左右，他是必须要依靠超级投票权才能保证控制权的。 所以同股不同权是必选项。 港城联交所此前在这个问题上比较保守一直不愿意改变，直到2014年错过了a厂。 他们原本是a厂的优先选择，但是无法变通才推到大洋对岸。 林一那个时候正在美国给万里出行满世界找投资人，当时还因为这件事受到了a厂的压力。 当时，那起ipo的筹资金额是打破了历史记录的。 在那之后，港城联交所痛定思痛，然后一直鼓捣到2017年，终于宣布自2018年4月底开始接受“同股不同权”的公司在港上市。 这当然是有一定门槛的，比如高增长的创新行业，以及预计市值超过100亿港币，这些万里出行毫无疑问都是符合的。 或者说，这个新规就是专门为万里出行这样的企业而开的后门。 “选港城。” 林一丝毫没有犹豫，这个机会一直是他等待的，因为他知道去美国上市往后麻烦只会越来越多。 刘简妮本来还想介绍一下，先赴美上市之后再回港也是很多科技行业大公司的选择，不过既然林一这么坚决她也就不再多言。 “上市项目组通常包含一大堆的中介机构，其中如果只能选一个最重要的保荐人，所以必须由你亲自定夺。” “保荐人是一种角色，并不是单指某一家机构，既可以是独家的，也可以是多家联席的。” “以我们的体量，由某家投行独家保荐是不太吃得消的，对公司来说也不是最优的选择。” “关于保荐人的挑选，往回倒若干年，港城资本市场完全是由国际投行所主导的。” “近些年来，随着内地企业赴港上市的热潮不断，以及行业内部的多年努力，中资投行在港崛起的趋势是非常显著的。” “仅从保荐的ipo项目数量上来说，中资投行已经完成了对国际投行的超越，但是从金额来看则未必。” “因为越是头部企业ipo的时候募集金额越庞大，越需要面向全球投资者发售，在这方面国际投行的销售能力优势依然明显。” “以我们万里出行目前的情况，我建议可以选择一家中资投行，以及至少一家外资投行作为联席保荐人。” 刘简妮做了很详细的说明。 以她在金融行业的积累，对于这些事情的了解程度当然远在林一之上，之所以要让林一来决定，是为了避嫌。 这里面的利益很大。 以万里出行现有的估值，这个ipo项目的保荐承销费用一定是以“亿美元”为单位结算的。 金融行业是个典型的“资源型”行业，意思是这个项目给谁做的都可以，从技术上来说不存在任何障碍。 不太严肃地说，这笔钱林一完全可以看谁顺眼就给谁挣，所以颜值在金融行业也是硬通货。 无论男女。 “招标吧，把所有符合资质的投行全都叫来，看他们谁的报价最低。” 林一对此没什么倾向性，所以选择了最简单的做法，刘简妮表示明白并且继续确认道： “会计师事务所是不用选的，我们本来用的就是四大，所以上市的报告自然也由他们来出。” “港城称为核数师，除了这个，其他的中介机构也全都照此办理吗？” 她本来以为，最关键的保荐人角色林一都没有什么要求，那剩下的也走招标程序就完了。 “我有一家律所要用。” 刘简妮虽然奇怪，但还是问道：“境内律所还是境外律所？” 证券律师虽然叫律师，但也算是广义的金融行业。 各国的金融监管涉及的法律事项趋势都是越来越繁琐，这个项目至少需要用到四个律所，因为万里出行本身在内地开展业务，而又在港城上市。 其中公司本身，以及保荐人都必须要在境内及境外分别聘请一家律师事务所，当然保荐人律师的钱也是公司出的。 如果涉及到其他司法管辖区，可能还要有当地执业资质的律所。常见的比如英属维尔京群岛、开曼群岛，这些都是国际通行的避税圣地。 “境内的，君五德律师事务所。” “红圈所，可以。” 刘简妮没多问，直接建议到：“如果你跟对方熟的话，那就让他们担任公司的境内律师好了。” 林一笑道：“熟应该还算熟，不过我不是跟他们的团队负责人熟，只是跟个资历一年多的小律师熟。” 他说的是张家琪。 顾采薇同学最好的闺蜜，大学毕业之后进入这家律所成为了一名证券律师。 这好像跟她上辈子的执业方向有所不同，不过林一就不打算深究她的心路历程了。 这事儿是顾采薇告诉他的，那意思也很明显。 既然给谁做都是做，那么关照一下张家琪同学也无不可。虽然以她的年资还用不着为团队拉业务，但对她的职业发展肯定会有帮助的。 刘简妮按照林一的要求落实之后，很快各路中介机构全都到位，万里出行的ipo辅导团队正式成型。 有趣的是，按照投行的工作习惯，他们要先给这个项目起个名字。 这是出于保密上的考虑，特别是在外面接打电话的时候，如果直接称“万里出行ipo项目”，很容易造成泄密。 这个事儿其实跟上市工作本身毫无关系，不过形式上的事情可大可小，刘简妮还是汇报给了林一。 他接过投行那边拿出的一个备选清单扫了眼，倒是中英文对照很齐全，看起来像模像样的。 不过林一全都没有相中，于是自己临场想了一个：“就叫鲲鹏吧。” 这时候旁边有一个投行的小年轻居然自己小声嘀咕了一句：“鲲鹏项目，英文怎么翻译？” 她话一出口就发现自己好像冒失了，因为没控制好音量导致大家都听到了，林一并没有怪罪，还给了个建议。 “不好翻译就用拼音吧，别惯着。” 第629章 学我者生，像我者死 到了这个时候，用不着林一再做什么解释，刘简妮都能理解为什么他不愿意到美国去上市了。 就在林一按部就班准备ipo的时候，一个久未联系的人找上了他。 “星哥可是有日子没见了。” 每团的王星，自从去年悄咪咪地在建业上线了网约车业务，林一则推动了a厂旗下饿了吗跟熊厂外卖的合并，之后双方井水不犯河水，但也没什么往来。 毕竟是跟自己齐名的，以前还有几分交情，林一没拿什么架子。 既然来了肯定有事儿，那就见见。 “我听说你也准备去港城联交所上市？” 上市这个事情，理论上来说应该是要签保密协议的，万里出行ipo的各路中介，即“鲲鹏项目组”的成员都不应该外泄，内部也要严格控制知情范围。 不过知道的人太多了，还有那些参加过万里出行的投标没被选上的呢，所以走漏消息几乎是在所难免的。 当然林一也没想隐瞒。 金融行业是个小圈子，互联网行业到这个层次也就那么几家，王星能知道这事儿再正常不过。 何况他用了个很微妙的“也”字。 “看来这次，我们俩好像又想到一块儿去了？” 王星大大方方地承认了：“我确实有这个想法，不过下决心没有你这么早，现在回过头来看，你应该在跟嘟嘟快车合并的时候就开始考虑了。” “每团也在跟主要股东讨论上市的事情，如果不出意外的话，应该会在晚些时候启动。” 听他这么说，林一猜想王星应该是从哪个中介机构那边收到的消息，他们最喜欢吹“万里出行的项目都是我做的”这种牛逼。 “你今天过来，应该不是专程告诉我这个消息吧？” 除了一年以前双方短暂的小摩擦，每团跟万里出行的业务可以说毫不相干，王星上市的事情跟他一毛钱关系都没有。 王星提到这事儿还真没有别的意思，单纯只是闲聊而已，既然林一问起他就把今天的来意说了。 “小黄车的事情你知道了吗？” 林一把mobike转手给了a厂之后，在共享单车行业已经功成身退了，不打算再掺和其中。 不过作为前两年热热闹闹的风口，何况跟他们所在的出行领域多少相关，所以还是会有人给他汇报的。 小黄车出啥事情了呢？ 只能说一地鸡毛。 --